1938年11月，重庆的天气异常潮湿寒冷，而朝天门码头却是人潮涌动，抗战爆发后，为躲避日军入侵每天都有从各地逃难到重庆的难民。一位手提笨重皮箱的外国人引起了士兵的注意，他们开始检查他的证件，当士兵提出要检查他的皮箱时，却遭到了断然拒绝。此时，两名便衣打扮的人急速冲开人群，一个人掏出了证件，并在士兵耳边说了些什么，士兵目瞪口呆，随后，俩人领着外国人迅速离开码头，消失在山城的浓雾之中。 士兵并不知道，外国人皮箱里装的是破译密码的绝密资料，而这位乔装打扮的皮货商人则肩负着一项重要使命———在山城重庆与日军的情报机构展开一场扑朔迷离的密码之战。
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